工作職責：

• 客戶諮詢：為客戶提供財務建議和規劃，包括投資、保險、退休、教育等
• 投資管理：選擇和管理客戶的投資組合，監控投資績效，並根據市場變化調整投資組合
• 稅務規劃：為客戶提供合法、合理的稅務規劃方案，以減少他們的稅負
• 財務教育：為客戶提供財務知識和教育，幫助他們理解投資、稅務、風險管理等方面的知識
• 市場分析：研究和分析市場趨勢和經濟環境，以提供客戶有關投資決策的建議
• 客戶關係管理：建立和維護與客戶的關係，了解他們的財務需求和目標，提供個性化的財務建議和方案，以滿足客戶的需求和期望
• 合規和法規遵循：遵循相關法律和監管要求，確保投資建議和產品推薦符合相關規定，以保障客戶的權益和合法性
  
  

入職要求：

• 年滿18歲並持有香港永久居民身份證
• 大專或以上學歷
• 具有良好的中文、英文書寫及溝通能力
• 有上進心、責任感、對工作有熱誠及主動
• 對保險及金融行業感興趣
  
  

工作類型: 全職

薪酬： 最多每月 $18,000.00

工作時間：

• 日班
• 星期一至星期五
  
  

福利：

• 晉升機會
  
  

補充薪酬類型：

• 年終獎金
  
  

教育程度:

• 副學士 / 高級文憑 (優先考慮)
  
  

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